In primo piano

La UNI/TS 11348 "Guida all’applicazione della UNI ISO 22222:2008. Terminologia, classificazione e requisiti del servizio" è entrata in vigore in Italia il 21 gennaio 2010.

La Specifica Tecnica adatta i requisiti di qualità della consulenza della norma internazionale UNI ISO 22222 al contesto culturale e di mercato italiano ed alle normative vigenti, quali la MiFID.
La UNI/TS 11348 è applicabile a tutti coloro che professionalmente offrono ai clienti servizi di consulenza personalizzati (generici o specifici) in relazione a tutte le aree di bisogni finanziari, economico e patrimoniali, indipendentemente dal loro status occupazionale o normativo anche se organizzati in forma di rete, per esempio banche, società assicurative, società di intermediazione mobiliare.

Per informazioni: Gaetano Megale, relatore della specifica tecnica UNI/TS 11348, gaetano.megale@progetica.it

La UNI/TS 11348 può essere acquistata presso il webstore dell’UNI (www.uni.com).




Il 17 novembre si è tenuto a Milano la seconda edizione del
FORUM INTERNAZIONALE
DELLA CONSULENZA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

Il Personal Financial Planning come strumento di welfare

Tutti i contributi e i materiali del Forum saranno presto disponibili in un Instant Book
Il 28 maggio 2008 è stata adottata dall’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, la Norma internazionale UNI ISO 22222:2008 che specifica i requisiti di qualità della pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale.

I benefici della Norma Internazionale sono molteplici e riguardano tutti gli attori coinvolti, - consumatori, operatori, intermediari - ed hanno un impatto significativo per l’intera collettività nazionale.

L’adozione della UNI ISO 22222:2008 nel corpo normativo nazionale è il primo esito di un percorso di lavoro tuttora attivo.

Per chi volesse approfondire i temi relativi alla Norma, sono disponibili le sezioni Rassegna Stampa e FAQ.

Per la richiesta di informazioni: info@iso22222.it.

Questo sito è gestito da PROGeTICA, e intende raccogliere tutto il materiale e le iniziative legate alla norma