La norma UNI ISO 22222:2008 non è obbligatoria in quanto essa definisce le caratteristiche di qualità del servizio consulenziale di "Pianificazione finanziaria economico patrimoniale personale" secondo lo stato dell'arte internazionale in quanto risultato del lavoro di numerosi e qualficati esperti nel mondo. A tale norma di aderisce volontariamente per testimoniare la qualità dell’erogazione dei propri servizi. Infatti, secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998 "norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: • norma internazionale (ISO) • norma europea (EN) • norma nazionale (UNI) La specificazione UNI ISO sta a significare l’adozione da parte dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della norma internazionale ISO (International Organization for Standardization) Inoltre, anche se la Norma non è obbligatoria, può essere assunta come riferimento sia in sede legislativa che giudiziaria.
La Norma UNI ISO 22222:2008 è acquistabile in forma elettronica presso il webstore dell’UNI cliccando questo link Norma numero : UNI ISO 22222:2008 - Codice ICS : 03.060 Titolo : Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale (personal financial planning) - Requisiti per i pianificatori finanziario-economico- patrimoniali personali (personal financial planner). Titolo in lingua inglese: Personal financial planning - Requirements for personal financial planners Sommario: la norma definisce il processo di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale e specifica i requisiti di comportamento etico, competenze ed esperienza per i pianificatori finanziario-economico- patrimoniali personali. Data di entrata in vigore : 2008-05-28 Lingua : bilingue (italiano-inglese) Pagine : 53 Dimensione : 351 KB Prezzo unitario : EUR 57,00 più 20.0% IVA se applicabile al cliente Organo Tecnico : SERVIZI I Soci effettivi UNI hanno diritto allo sconto del 50% sulle norme UNI e fino al 50% sui libri e i CD-ROM (a seconda del prodotto).
La norma UNI ISO 22222:2008 è assunta come parametro di riferimento per effettuare una autovalutazione del grado di coerenza delle proprie competenze consulenziali.
Il test è un semplice strumento strutturato in 4 sezioni: la prima si riferisce ai comportamenti generali, le altre tre sviluppano i temi relativi a comportamenti specifici delle aree di investimento, gestione del rischio e previdenza ed erogazione.